Компания Binance, крупнейший поставщик сервисов для работы с криптоактивами вместе с ее исследовательским подразделением Binance Research опубликовали обзор состояния глобального рынка криптоактивов за 2024 год.
Итак, в обзоре от Binance отмечается, что в 2024 году мировой рынок криптоактивов функционировал в сложных условиях, но демонстрировал высокую устойчивость, его капитализация возросла.
Bitcoin продолжал доминировать на криптовалютных рынках, причем с самыми высокими показателями с апреля 2021 года. А по росту ценовой динамики, с начала 2025 года Bitcoin превзошел обычные инвестиции в TradFi. В то же время показатель корреляции Bitcoin с TradFi продолжал находиться в многолетнем минимуме. Часть экосистемы Bitcoin, протоколы Ordinals Bitcoin, цифровые активы BTC Inscription и токены BRC-20 продолжали активное развитие. Ожидается, что инновации в этой сфере обусловят наступление новой эры Bitcoin.
Начало 2024 года было чрезвычайно насыщенным и для других блокчейнов уровня L1. Ethereum увеличил показатель ликвидности ставок. Solana существенно улучшила показатели рыночной капитализации. BNB улучшил показатели масштабируемости, что привело к увеличению производительности и количества ежедневных транзакций. Avalanche улучшил взаимодействие с партнерскими подсетями, а Cosmos улучшил модели экономической безопасности.
В качестве новых решений проблемы масштабируемости блокчейнов в первом полугодии 2024 года продемонстрированы функционирующие виртуальные машины Ethereum с нулевым разглашением zkEVM, а также, традиционно, многоуровневые сети блокчейнов. Такие решения повышают пропускную способность основной блокчейн-сети за счет вынесения вычислений за ее пределы, на уровень L2.
В первом полугодии 2024 года изменения в нормативно-правовой среде, рыночных тенденциях и подходах приведет к снижению глобальной рыночной стоимости стейблкоинов на 7,0 %, но вот стоимость цифрового доллара USDT увеличится более чем на четверть, на 25,8%.
В сфере децентрализованных финансов будет наблюдаться устойчивый рост количества пользователей децентрализованных площадок для обмена криптовалют, бирж DEX. В этот период также существенно возрос подсектор ликвидного стейкинга.
Повышенная активность в начале 2024 года на платформе Blur для торговли NFT-активами обусловила рост их количества. Однако в этот период рынок NFT-активов продолжил отставание от рынка криптовалют, поскольку низкие цены на многие NFT-коллекции снизились еще сильнее.
В первом и втором квартале 2024 года отмечался существенный рост стоимости игровых токенов, который объясняется процессами восстановления рынка. Сейчас более 67 % игр используют токены BNB Chain, Ethereum или Polygon.
В первом полугодии 2024 года венчурное финансирование продолжит сокращаться в связи со снижением количества криптовалютных сделок. Вместе с тем установится четкая приоритезация инвестиций, в первую очередь финансируют сектор инфраструктуры, затем сектор игр и развлечений, а после сферу децентрализованных финансов DeFi.
Некоторые важные метрики из обзора Binance
Общая рыночная капитализация рынка криптоактивов за прошлый год увеличилась на 30,3% и составила 1,17 трлн долларов США. С начала 2025 года общая рыночная капитализация криптоактивов выросла еще больше. Такой существенный ускоряющийся рост свидетельствует о мощных восстановительных процессах на рынках криптоактивов.
Показатель доминирования Bitcoin на рынке увеличился с 40,4% до 50,5%. Общая рыночная капитализация этой криптовалюты увеличилась на 87,7 % за 2024 год, а это почти в два раза больше, чем рост капитализации всех остальных криптоактивов за этот же период.
Индексы настроений Bitcoin Fear & Greed Index, а также AI-Driven Bitcoin за 2024 год имеют выраженные положительные тенденции, это говорит об улучшении настроений в отношении Bitcoin как со стороны человеческого, так и со стороны искусственного интеллектов.
Корреляция Bitcoin и фондового индекса S&P 500 находится на самом низком уровне за последние три года. В 2024 году Bitcoin признан самым эффективным вариантом инвестиций в TradFi с рекордным приростом 87,7% с начала года.
